CRM a medida con IA

Para equipos comerciales que pierden oportunidades entre hojas de cálculo, correos y WhatsApp. Los contactos entran solos, cada uno con su próxima acción y su fecha, y ves de un vistazo cómo va cada venta.

Línea: Sistemas e IA (AI CRM)
Plazo habitual: 6-12 semanas
Precio: Presupuesto a medida
Responsable: Alejandro Sánchez

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Qué es y para quién

Montamos CRM a medida o sobre HubSpot y Pipedrive, con captación automática, puntuación de contactos y seguimiento. Incluye un asistente de IA que responde preguntas sobre tus ventas y la migración de tus datos. Para equipos comerciales que pierden oportunidades entre hojas de cálculo y correos.

Encaja si te pasa algo así

Los contactos están repartidos entre una hoja de cálculo, el correo de un comercial y WhatsApp.
Nadie sabe cuántas oportunidades hay abiertas ni en qué fase está cada una.
El seguimiento depende de que alguien se acuerde de llamar.
Pagas licencias de un CRM grande del que tu equipo usa una mínima parte.

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Le escribes lo que necesitas, como «pasa esta oportunidad a propuesta», y el CRM lo hace. Lo usamos cada día para llevar clientes y entregas.

Ejemplos por área

Dirección comercial: Ver en una pantalla cuántas oportunidades hay, en qué fase está cada una y cuáles llevan días paradas.
Comerciales: Recibir cada mañana la lista de llamadas con el contexto de cada cliente.
Marketing: Saber qué campaña trajo cada cliente y cuánto ha facturado.

Qué recibes

CRM operativo: Propio o sobre HubSpot, Pipedrive o similar, con tus fases, campos y permisos.
Captación conectada: Formularios, web, anuncios y correo entran solos y sin duplicados.
Puntuación y seguimiento: Cada contacto recibe una puntuación y una próxima acción con fecha.
Asistente de IA: Resúmenes de cuenta, borradores de respuesta y preguntas sobre el pipeline en lenguaje natural.

Cómo lo hacemos

Proceso comercial
Las fases reales de venta, quién hace qué y qué datos importan.
Modelo de datos
Cuentas, contactos, oportunidades y actividades, sin campos de relleno.
Migración
Traemos lo que tengas, limpio y sin duplicados.
Adopción
Formación corta y ajustes con el uso real de las primeras semanas.

Cuánto cuesta

Presupuesto a medida

Qué hace que suba o baje

CRM propio o configuración de HubSpot o Pipedrive.
Cuántos datos hay que migrar y en qué estado están.
Las integraciones con correo, web, ERP o facturación.

Después de la primera llamada, o del diagnóstico si hace falta medir antes, recibes un presupuesto cerrado por escrito. Cómo presupuestamos

Datos, seguridad y AI Act

Roles y permisos por usuario, con registro de cada cambio.
Datos en tu cuenta, o en la nuestra con el contrato de encargo firmado.
Copias de seguridad que puedes exportar cuando quieras.

Cómo tratamos los datos en todos los proyectos

Cuándo no te conviene contratarnos

Equipos de una o dos personas con pocas oportunidades al mes: una hoja de cálculo bien hecha es suficiente.
Si solo buscas licencias de un CRM grande al mejor precio: para eso, un distribuidor oficial.

Herramientas habituales

HubSpot, Pipedrive, CRM propio, Supabase, n8n, MCP, Claude.

Preguntas sobre CRM con IA

¿CRM propio o HubSpot y Pipedrive?

Si tu proceso encaja en un CRM de mercado, lo configuramos y lo conectamos. Si es muy particular, uno propio cuesta menos a medio plazo y es tuyo. Como referencia, diez comerciales en HubSpot Sales Hub Pro pagan más de 10.000 € el primer año, al cambio.

¿Se pueden migrar los datos de la hoja de cálculo o del CRM actual?

Sí. La migración, la limpieza y la eliminación de duplicados forman parte del proyecto.

¿Qué significa que el CRM tenga IA?

Que le pides las cosas por escrito y las hace: «qué oportunidades llevan dos semanas sin actividad», «pasa esta a propuesta» o «apúntame llamarles el viernes». También redacta resúmenes y borradores con los datos de cada cliente.

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Página revisada por Alejandro Sánchez el 4 de octubre de 2026.